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씨에스윈드의 포르투갈 생산공장 전경. 최근 증설을 마치고 본격 가동한다. /씨에스윈드 제공


미래에셋증권은 씨에스윈드의 올해 2분기 영업이익을 802억원으로 전망했다. 이는 증권가 전망치인 800억원에 부합하는 수준이다. 이진호 미래에셋증권 연구원은 “기존 1058억원 대비 전망치를 내린 이유 예금은행수신금리 는 타워 공장 가동률 추정치를 낮추면서 오프쇼어(하부구조물) 부문의 수익성도 소폭 낮췄기 때문”이라고 설명했다.
타워 공장 매출액은 전 분기 대비 약 34% 감소한 4535억원으로 예상된다. 올 1분기에는 지난해 4분기에 이연돼 넘어온 물량이 반영됐고, 계절성 영향도 있었다. 미국 공장 가동률 또한 같은 이유로 매출액이 줄어 첨단제조 세액 여신금융 공제(AMPC)도 약 187억원으로 전 분기(406억원) 대비 줄어들 예정이다.
미국 대규모 감세법(One Big Beautiful Bill Act·OBBBA)의 법안 수정 이후 미국 풍력 생산 세액공제(PTC) 보조금 삭감 등으로 인해 나타나는 선수요 효과로 인해, 내년 미국 육상풍력 타워 가격 협상력은 더 높아질 것으로 보인다. 디벨로 보험 해약환급금 퍼들이 미국 내 PTC 보조금을 수취하려면 내년 7월 4일까지 착공을 마쳐야 하는 상황이다.
이 연구원은 “내년 상반기까지 빠르게 착공하기 위한 수주가 더 많아질 것”이라며 “해상풍력(오프쇼어)의 향후 실적은 4분기부터 둔화할 전망”이라고 말했다.
이어 “내년에도 실적을 회복하려면 추가 수주가 절실하고, 육상풍력 타워의 단기연체대출 강세가 얼마나 해상풍력의 부진을 메워줄 수 있을지가 관건”이라고 했다.
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